慕容永驰还涧旁，不防慕容国又复杀出，截住去路。慕容垂与慕容农、慕容楷等在后方紧追，累得慕容永进退两难，顿而导致全军大乱，或是被杀，或是被溺，死了无数士卒。

慕容永还须迟死数月，所以幸得逃脱，奔还长子。慕容永已用兵数年，连诱敌计都未预防，实是个没用家伙。

晋阳沙亭潞川各守将，统闻风逃散，慕容钟且奔降慕容垂军营。

慕容永听闻慕容钟背叛自己离去，竟将慕容钟的妻子拘拿住，悉数骈戮。死在目前，还要如此暴虐。又恐长子城遭受包围，拟留太子慕容亮居守，自奔后秦。

侍中兰英道：“昔石虎攻我龙城，我太祖坚守不去，终得创业垂基，造成大燕。今垂七十老翁，厌苦兵革，难道能连年不返，长此围攻么？为今日计，但当缮修守备，坚壁勿战，待他师老粮尽，自然退去了。”

慕容永乃依议，婴城拒守。那燕兵即陆续趋至，环集城下，四面筑栅，把一座长子城，团团围住。

一攻一守，约莫有四五十日，城中虽未被攻陷，却已经孤危得很。于是遣子常山公慕容泓，赍取玉玺一方，缒城夜出，向朝的晋雍州刺史郗恢处求救，郗恢即请命晋廷。晋朝廷虽有诏许援，但征发需时，一时如何应急？

慕容永恐晋兵不至，又遣太子慕容亮来到魏国乞师。慕容亮出城时，被燕将平视探知，引兵追及，把慕容亮擒回。

只有随骑逃脱，得以来到盛乐，见了魏王拓跋珪，涕泣求援。

拓拔珪本与西燕通好，于是命令陈留公虔，将军庾岳，率骑五万人，出屯秀谷，相机进行。

怎奈长子城日危一日，晋魏兵又皆未至，急得守城将士，朝不保暮。大逸豆归与部将窦韬等人，起了歹心，竟然暗中勾通外兵，打开城门延迎敌军。

慕容永惊悉内变，忙挈着眷属，奔往北门。冤冤相凑，兜头碰着燕军前队，一声呐喊，把慕容永围住。

慕容永无从逃脱，只好束手受擒，所领家属，无一幸免，统被缚至慕容垂前。

慕容垂责他僭据位号，滥杀宗族，罪无可恕，叱出斩首，妻子等当亦受戮。

慕容俊子孙前时被慕容永所杀，至此始得以瞑目。又执住刁云等四十余人，一体加诛。

大逸豆归昂首进谒，还道是开城有功，得邀重赏，偏偏被慕容垂叱责他为臣不忠，背叛君士，于是下令赏他一刀两段。也是该死！总计西燕自慕容泓改元，至慕容永亡国，已易六主，合计只有十一年。

慕容垂既而攻灭西燕，得慕容永所统八郡七万余户。令宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子城，丹阳王慕容缵为平州刺史，镇守晋阳，自率军驰还邺城，复东巡阳平平原，因闻晋朝廷有救慕容永之意，特使慕容农渡河，与镇南将军尹国，攻打晋廪邱阳城，先后陷入，晋平东太守韦简，引兵截击，败死平陆。

晋朝的高平太守徐含远，遣使者来到刘牢之处乞援，刘牢之不能赴援，遂致高平泰山琅琊诸郡，陆续奔溃。慕容农进兵临海，分置守宰，方才引还。慕容垂北往龙城，告捷太庙。

会接得北方军报，谓魏王拓拔珪已出师秀谷，侵逼附塞诸郡。

慕容垂本拟亲自出兵讨伐魏国，因为年纪已经衰老乏迈，疲病难行，乃遣太子慕容宝为统帅，使与辽西王慕容农和赵王慕容麟等，率步骑八万人，自五原城讨伐魏国。

是时慕容柔和慕容楷诸人，相继病殁，惟慕容德和慕容绍掌兵如故。慕容垂令慕容绍统步骑一万八千，为慕容宝的后应，散骑常侍高湖，上书劝谏慕容垂说道：“魏与燕世为姻婚，结好已久，今因求马不得，拘留彼弟，彼直我曲，不宜用兵。且拓跋珪沈鸷善谋，幼历艰难，饱尝世故，兵精士盛，更难轻敌。太子年少气壮，必且藐视珪众，诸多玩忽，万一挫失，大损国威，愿陛下慎重将事”云云。

语皆合理。慕容垂非但不从，反褫湖官爵，竟令慕容宝等北进。老昏颠倒。

魏王拓跋珪，方才讨平刘卫辰，斩获卫辰父子，并诛杀他宗党五千余人。

只刘卫辰之少子勃勃，逃往薛干部，不及追获。当下掠得战马三十余万匹，牛羊四百余万头，载归盛乐城，充做国用。

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嗣又向薛干部索交勃勃，薛干部酋太悉伏，拒绝魏使，竟将勃勃一人，送往后秦高平公没奕于。魏王拓拔珪又恨他抗命，袭破薛干部帐，逐去太悉伏，入帐屠掠，尽把财物取归，因此国帑充足，士饱马腾。补叙数行文字，上结刘卫辰，下引赫连勃勃。此次燕军入境，长史张衮语拓拔珪说道：“燕灭丁零，杀慕容永，一入滑台，再陷长子，今复倾众前来，总道我亦无能为，一战可取，我不如暂避凶锋，佯示羸弱，使他骄怠无备，然后发兵邀击，定可得胜！这就是兵志所谓居如处女，出如狡兔呢。”